在AI技术快速演进与算力需求激增的背景下，通信行业正经历结构性变革。根据工信部数据，2024年电信业务总量同比增长10%，全年收入达1.74万亿元，其中新兴业务（云计算、数据中心等）收入4348亿元，占比提升至25%，成为驱动行业增长的核心引擎。运营商作为基础设施的核心提供者，在云服务、算力建设及AI技术应用等领域持续发力，资源价值重估潜力凸显。
云业务与算力建设：运营商主导地位强化
运营商云服务业务呈现高速增长态势。2024年上半年，中国移动旗下移动云收入504亿元，同比增长19.3%，其IaaS+PaaS服务稳居市场前五；中国电信天翼云收入552亿元，同比增长20.4%，全面升级为智能云平台；中国联通云收入317亿元，增速达24.3%，并在政务、医疗等领域打造标杆项目。三大运营商凭借庞大的客户基础与资源整合能力，持续扩大在云计算市场的份额。
算力资源布局方面，运营商加速构建通用与智能算力体系。截至2024年上半年，中国移动通用算力规模达8.2EFLOPS（FP32），智能算力19.6EFLOPS（FP16）；中国电信智算算力累计21EFLOPS；中国联通全网智算算力突破10EFLOPS。与此同时，数据中心市场仍由运营商主导，2023年三大运营商合计占据国内56.9%的市场份额，为AI与数字化应用提供坚实的底层支撑。
AI技术融合：运营商转型数字化服务商
运营商积极拥抱AI技术，推动业务模式升级。中国移动加速人工智能创新，中国电信通过“AI+”战略培育新质生产力，中国联通则聚焦智能技术自主可控与行业融合。尤其值得关注的是，三大运营商全面接入DeepSeek大模型，借助其高性能优化客服、运维等场景，显著提升服务效率，并探索AI驱动的增量业务。
DeepSeek的接入进一步释放运营商资源价值。一方面，运营商可依托云端闲置算力提升资源利用率，降低边际成本；另一方面，传统通信服务向“云+AI”综合服务转型，打开增长天花板。例如，AI大模型与算力网络的结合，可助力运营商为政企客户提供定制化解决方案，巩固其在数字经济中的枢纽地位。
综上，AI时代下，运营商在云服务、数据中心及算力资源的战略卡位已形成差异化优势。随着技术应用深化与资源效能提升，其基础设施价值有望迎来系统性重估。
本文源自金融界
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