港商观察 | 全球关税攻防提前演绎 中国电车入欧能否干戈变玉帛？

天津港环球滚装码头，等待装船的车辆。 新华社资料图片

除了俄罗斯油车市场外，中国汽车产业向上突破的另一关键出口在欧洲。此前，欧盟加征关税，对中国电动汽车出海曾带来重创。

去年10月，欧盟成员国投票通过，在现有10%的税收基础上，对中国制造的电动汽车征收最高35.3%反补贴税，为期5年。具体税率方面，对特斯拉加征7.8%、比亚迪17%、吉利18.8%、上汽35.3%，而其他参与调查但未被单独抽样的电动汽车生产商加征20.7%。

也就是说，若叠加欧盟原本对进口电动汽车征收10%的关税，除上述4家中国车企外，大部分中国电动车企面临的对欧出口税率就已达到30.7%。

4月8日，商务部部长王文涛与欧盟委员会贸易和经济安全委员谢夫乔维奇举行视频会谈，双方同意立即开展电动汽车价格承诺谈判，并讨论中欧汽车产业投资合作问题。需要提示的是，目前外界仅仅获知双方进行了谈判，而这一消息真正在内地传导已是4月13日。这，也导致了4月14日A股汽车板块大涨。

但是，关于中国3万欧元底价承诺的说法，并未出现在相关部门网站——关于底价谈判的线索，仅来源于去年10月中方提出的方案：即愿意以不低于3万欧元价格向欧盟出口中国制造电动汽车的提案换取欧方豁免额外关税。

截至发稿，来自中国商务部的官方消息只能证明双方谈判在朝着向好的轨道进行；相比中美汽车关税，中欧之间更有可能更快达成利于双方汽车产业发展的共识。

为什么欧洲要“卡脖子”?

欧盟对中国电动汽车建立贸易壁垒，根源在于欧洲车企在后者面前缺乏竞争力。

根据JATO Dynamics公布的数据，2023年上半年，中国电动汽车的平均零售价约为3.2万欧元（约合24.8万元人民币），平均成本不到欧洲和美国的一半。

其中，上汽、比亚迪等主要车企在欧洲的电动汽车定价略高于3万欧元（约23.2万元人民币），还包括比亚迪海鸥等售价低于1万欧元（约合7.7万元人民币）的车型，虽然因关税等原因比在内地售价高，但仍在欧洲市场极具吸引力。

比利时布鲁塞尔，一辆电动汽车在欧盟委员会附近一充电站充电。新华社资料图片

相比之下，欧洲电动汽车平均零售价高达6.6万欧元（约合51.1万元人民币）。尽管不少欧洲车企正在开发约2万欧元（约合15.5万元人民币）的廉价车型，但最早要到2025年才能上市，如大众的目标是在2027年推出2万欧元车。

这是在电动车端的价格比较，与之相对，德国进口汽车进入中国市场的关税税率为15%，增值税税率为13%，消费税则根据汽车排量不同而有所区别。

以一辆到岸价为50万元人民币、排量为2.0升的德国进口车为例，关税为50万×15%=7.5万元；消费税为（50万+7.5万）÷（1-5%）×5%约等于3.03万元；增值税为（50万+7.5万+3.03万）×13%约等于7.87万元。算下来，税费大约为18.4万元。

而从当下中德两国汽车贸易现实而言，很明显，中国电动车出口正以更快速度锚定欧洲市场，而德系燃油车在华市占率因中国本土电动车崛起，其过往的品牌优势和溢价能力都在快速衰退，但已成为BBA“第二故乡”的中国市场却无法轻易丢弃，这才是欧洲人真正头疼之处。

而之前由中方主动提出的3万欧元底价确认，那是在去年10月所发生。如果放之当下特朗普关税前提条件下，欧洲人的谈判底气，或远没有6个月前那么有底气。

美25%汽车关税

欧洲人被打疼

3月26日，美国特朗普政府宣布将对进口汽车及特定汽车零部件加征25%关税。上述政策已于4月3日正式生效。

受特朗普汽车关税冲击最为严重的国家，多是美国在地缘政治方面的盟友。据ITA统计，墨西哥、日本和韩国是美国前三大进口乘用车和轻卡来源国，比重分别为32.2%、16.3%和15%。加拿大、德国和英国紧随其后，对应比重分别为12.8%、10.2%和3.4%。若将欧盟27国视为整体，其对应比重达到18.1%。

据欧洲汽车制造商协会（ACEA）统计，2024年，欧盟向美国出口新车74.9万辆，占其出口总量的16.5%；欧盟向美国出口汽车的均价较高，以商品价值看，上述出口美国汽车的总价值为384.6亿欧元，占欧盟汽车出口总额的24.9%。

以奥迪为例，2024年，奥迪在全球销售了167万辆汽车，其中北美市场销量为23万辆。奥迪除了在墨西哥生产Q5等车型外，大部分车型均在欧洲生产。宝马和梅赛德斯-奔驰虽然在美国有整车制造工厂，但是部分在美国市场销售的车型仍然依靠进口。例如，宝马在全球有十余个整车工厂，宝马3系、4系均在德国生产并出口到美国，类似车型都将面临关税压力。

日本横滨码头的出口汽车。新华社图片

同时，日本是美国第五大进口来源国，亦面临类似困境。野村综合研究所经济学家木内登英2月中旬即判断称，如果美国决定通过征收关税来缩小贸易逆差，日本可能首当其冲。以丰田为例，丰田还通过加拿大工厂生产RAV4和部分雷克萨斯车型，在墨西哥工厂生产皮卡车型Tacoma。这些产品，进入美国市场都将面临整车关税。

相较而言，中国直接向美国出口汽车数量相对有限。真正对中国汽车出口（尤其是占更大比例的燃油车）构成影响的，实际上是俄罗斯市场。2025年一季度，中国燃油车出口按年下滑3.7%至97.8万辆，2025年前两个月，中国对俄罗斯出口汽车5.8万辆，按年下降49%。从2024年4月1日起，俄罗斯要求经中亚国家入境的汽车补缴税费差额。中国对俄出口汽车最多，是直接受冲击对象。

中国汽车不到2%出口至美国

至于中国出口美国的数据，据中国乘联会统计，2024年，中国汽车出口量按年增长23%，突破641万辆，其中仅有不到2%出口至美国市场。

当地时间4月14日，特朗普在白宫面对记者询问时提到，正在想一些办法来帮助部分在美汽车企业，这些企业正在转而使用在加拿大、墨西哥等地制造的零件，但需要一点时间。

在加拿大安大略省尼亚加拉瀑布市加美边境地带，一辆满载的汽车运输车通过刘易斯顿-昆斯顿桥开往加拿大。新华社图片

特朗普本次“对等关税”中，加拿大和墨西哥是少数没有被加入征税列表的国家。两国和美国签署了自贸协定，并在特朗普时期更新了该协定（USMCA）。不过，两国仍受到美国的钢铁、铝和汽车等的行业关税。此外，美国在对等关税前，已在2月宣布对墨西哥、加拿大进口商品加征25%的关税，惟4月2日白宫又澄清，符合USMCA标准的产品会保持零关税，不符合标准的产品——例如在加拿大和墨西哥之外组装进口的产品将维持25%的关税。

在墨西哥索诺拉州诺加莱斯市，一辆装载多辆汽车的运输车（下中）行驶在墨美边境附近的公路上。新华社图片

北京观察人士认为，无论善变的特氏如何变，其汽车关税打法更多锚定的是“欧日小弟”，或者说“打一下给一颗酸枣”的加墨市场。至于中国市场，唯一的美系车真正代表特斯拉则是要头疼的——马斯克积极投身政治，不仅给特斯拉的全球增长增添了不确定性，也对中国市场的强力增长平添了不确定性。

目前，特斯拉中国已从4月11日起停止供应美国进口的Model S/X新车，而除了在华本地化生产的Model 3/Y整车、动力电池，特斯拉还从中国直接采购电池正负极材料、电子系统硬件等多种零部件。被马斯克视为特斯拉未来主要价值所在的人形机器人，也要从中国采购零部件，且供应商大多来自中国。说白了：一心想征服火星的埃隆·马斯克，却无法在地球上摆平他的全球产业链转移！

来源：香港商报

记者：孙斌

编辑：静文

封面：杨亮

校对：金霞

审核：嘉敏

监制：雨杉