潮新闻客户端 记者 张云山
指数时代加速到来,2024年国内被动指数基金规模达到3.96万亿元。如何改善指数投资者选不对、择不准、看不懂等现状,成为行业发力点。4月22日,蚂蚁基金发布一站式指数投资服务平台“指数+”,由多家机构提供更稳的宽基指数增强产品,双方联合共建更丰富的工具与服务,以满足不同投资者的长期配置需求。蚂蚁基金发布的场外指数投资者数据显示,截至2024年底,投资者平均持仓2000元,累计超1100万人开启指数基金定投,平均持有时长1239天。2024年投资者平均收益率为4.14%。
场外指数基金走俏
场内ETF规模爆发,场外指数投资空间大
近年来,我国指数市场快速发展。场内ETF成为指数行业第一轮爆发主力,而场外指数基金拥有更广泛的大众客群、更灵活的投资策略,投资热度还在不断走高。公开数据显示,蚂蚁基金最新的股票型指数基金保有规模已超过3200亿元。
然而,快速增长的规模和投资者的认知水平、收益预期仍存在落差。蚂蚁基金调研数据显示,投资者对于指数基金排前三的困惑是不知道何时选、选什么、看不懂,对指数基金的超额回报也有更高需求,其中,近4成基民不知道选什么。
很多基民面临选择困难症
潮新闻记者上支付宝搜“指数”发现,在选宽基时,进入“追求年年增”专区,平台筛选了一批核心宽基指数增强基金,历史上每年都跑赢了追踪指数。这些基金还注重控制行业偏离度,降低增强收益的波动风险。而在选择行业指数基金时,有20多家基金公司的行业判断模型,呈现出板块潜力信号。
此外,平台还提供了丰富的工具和数据信息,清晰、全面呈现全球市场行情数据,并提供配置、定投等指数投资策略。
富国基金副总经理李笑薇认为,A股市场有获取超额收益的空间,指数增强基金结合了指数基金和主动基金的优势,能满足投资者对被动投资和超额收益的双重需求,场外个人投资者对其的需求潜力较大,是行业未来布局的方向。
机构加快布局指增基金,或成为下一个爆发点
Wind数据显示,2020年至2024年,全市场沪深300指数增强基金相比沪深300指数,平均每年多赚4.3%,但能够连续5年每年稳定跑赢沪深300指数的指增基金,仅有4成。记者注意到,多家机构已经在蚂蚁基金上布局了更稳的“年年增”宽基指增基金,以满足投资者的配置需求。
主动管理基金收益走势图
“当前A股市场,指数增强基金还有比较丰富的超额收益空间,未来大家比拼的并不是谁阶段性业绩更好,而是超额收益长期的可持续性和稳定性,背后需要对模型细节有更深入的思考和迭代。”博道基金量化投资总监杨梦表示。
根据兴证全球基金报告,截至2024年三季度末,国内指数增强基金规模突破2300亿元。今年以来,指数增强基金的发行数量还迎来爆发式增长。另据上海证券统计,今年以来,超78%指数增强基金跑赢了指数、获取超额收益,中证A500相关指数增强基金更是成为市场热门选择。
指数基金投资回报图
“在震荡上行和结构分化的市场环境中,指数增强基金超额收益既‘稳’且‘增’,能帮助投资者更好地分散配置,提升长期收益体感,”蚂蚁集团财富事业群副总裁郑艳兰认为,蚂蚁基金希望和行业一起打好“产品+服务+陪伴”三大基建,帮助投资者实现长钱长投。
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潮新闻客户端 记者 张云山指数时代加速到来,2024年国内被动指数基金规模达到3.96万亿元。如何改善指数投资者选不对、择不准、看不懂等现状,成为行业发力点。4月22日,蚂蚁基金发布一站式指数投资服务平台“指数+”,由多家机构提供更稳的宽基指数增强产品,双方联合共建更丰富的工具与服务,以满足不同投资
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